Для начала хочется отсечь большинство возражений о целесообразности регистрации для скачивания.

• Это все "левые" люди - даже эти "левые", получив интересную, !тематическую рассылку, с большой долей вероятности вернуться на сайт.
• Зачем мучить пользователя? - прежде всего, регистрация нужна самому пользователю. Иначе как подстроиться под его индивидуальность? Как организовать связь его с функционалом ресурса? Как другие участники сайта идентифицируют друг друга? Как анализировать активность (потребности) посетителей? и т.д.

Убедившись в необходимости регистрации (как минимум для сервисных и информационных ресурсов) перейдем к самому интересному.

Идея улучшения юзабилити регистрации при скачивании состоит в частичном скрытии регистрации.

1. Пользователь видит ссылку "скачать" - нажимает
2. Всплывает окошко, с приветствием и простейшей формой:

Привет!
Ты хочешь скачать файл "лучшие обои 2009 года".
Укажи свой email, что бы мы могли отправить ссылку для скачивания
С радостью, Обои.ру

3. Пользователь вводит email (желательно регистрацию пользователя ограничить одним email-ом, но возможно потребуется еще login, а для безопасности капча) и нажимает "отправить"
4. На почту отправляется позитивное письмо с ссылкой, а на стороне сайта фиксируется: user_key, страница с которой отправлено письмо, email, что хотел скачать. Соответственно ссылка пришедшая на почту содержит user_key.
5. После возврата на сайт, по пришедшей ссылке, пользователь автоматически регистрируется с указанным email-ом и автоматически авторизуется.
6. На почту уходит второе письмо, в котором содержатся данные необходимые для авторизация (email:password) и, что важно, описание самого сайта, с перечислением все плюшек... вобщем, замануха.
7. Далее, для удобства, можно javascript-ом автоматически инициализировать скачку или же как-то особо выделить саму ссылку "скачать"

Большинство пользователей будет довольно. Все что требуется для скачивания, это ввести email и перейти по ссылке из почты.
А мы получаем +1 аккаунт с "живым" email-ом